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速读摘要
美联储暂停加息
AMD新品不及预期
发改委召开2023年能源迎峰度夏工作会议
日本核废水排放引发连锁反应
媒体精选
美联储暂停加息
美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.00%—5.25%不变。下一次议息会议是7月中旬。
解读：
由于昨日公布的美国CPI数据增速进一步放缓，市场一致认为6月的加息将会暂停，因此市场对于本次美联储宣布加息暂停是预期之内的事，随后市场波动主要来自美联储主席的讲话，他提到几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的，没有任何人提出今年降息的建议。此番言论市场的反馈不一，首先如果进一步加息是合适的，但又不在6月加息，可见所谓委员一致认为该进一步加息的表态是空洞的，市场认为其主要目的是不要让市场有快速的降息预期，实际上利率期货市场已经反映出交易员在押注年底前降息，主要逻辑是CPI作为滞后指标，一旦出现连续下降，短期内不会逆转，其次，高利率造成的经济衰退风险已经不可忽视，维持高利率的意义不大，后续来看，美元停止加息是大概率事件，这对我国开启货币刺激政策周期是相对利好的外部环境。
AMD新品不及预期
AMD如约发布MI300算力新品，技术参数对标英伟达新品，但由于在超算性能方面表述模糊以及并未如惯例披露已经订购该产品的厂商名单，AMD股价应声下跌。
解读：
市场对于AMD新品寄予厚望，甚至在发布会之前AMD股价连续上涨，但发布之后股价下跌超3%，可见市场对于其不及预期的反馈，多个信息源表示，不及预期的主要原因是不能近期上市，AMD表示将在2023年3季度开始发货，其次是并没有公布已经订购该产的厂商名单，市场本来的逻辑是AMD与英伟达形成高度竞争，使得厂商有备选方案，进而带动整个算力市场的良性发展，过往AMD也会极力塑造自身产品被大厂订购以获得市场青睐的形象，但本次并未公布厂商名单，市场认为这是由于MI300的超算性能参数表现不佳，对于算力市场最需要的超算能力满足有限，市场认为这样反而会刺激厂商大量订购英伟达新品，对于中国厂商而言，能够介入英伟达供应链的主要是光通信模块，这也是近期光通信模块厂商高涨的原因之一，值得注意的是，盘后亚马逊表示将订购AMD产品，预计后续AMD产品的销量情况会带动AMD国内供应链的业绩提振。
发改委召开2023年
能源迎峰度夏工作会议
会议全面分析研判能源迎峰度夏供需形势，对今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。
解读：
做好迎峰度夏能源电力保供工作，对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。数据显示我国今年遭受高温天气的范围和时长远超往年，电力供应紧平衡是大概率事件，甚至局部地区出现电力缺口的概率激增，往年曾经出现过切断民用电的事件，尤其是部分自媒体对电力切断描述为测试极限情况时的大国大棋论，引发舆论群嘲，部分官媒也严肃表示，不要在民生问题上胡扯极限思维和大棋论，可见当前政府对于涉及民生问题的严肃态度，因此，市场预期如若今年电力需求紧张，首先保民生用电是重中之重，鉴于水电资源不及往年，预计火电企业将承担起发电重任，近期火电企业股价下跌主要是市场传闻将降低火电价格，对此，市场认为概率极低，一是我国电价本身就偏低，进一步降价空间有限，其次是当前正是需要火电企业满负荷运转的时刻，此刻降价打击火电企业积极性逻辑很难成立，高温叠加用电紧张，对于火电企业，空调厂商等将形成业绩利好。
日本核废水排放引发连锁反应
福岛核污染水排海工程于6月12日起试运行。试运行期将持续两周左右，期间将以不含放射性物质的淡水与海水混合的方式进行。
解读：
由于受到日本启动核污染水排海的影响，周边多国引发连锁反应，其中韩国国内食盐价格高涨，我国淡水鱼生产企业股价高涨，井盐供应企业股价高涨，多个信息源显示，日本的排放方案是通过一公里长的管道，将核污染水与海水进行1:10000的混合，借助福岛沿岸的强劲洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域。目前的影响包括全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康等领域，实际上由于日本不愿再建造储水罐，倒逼全世界接受他排放核废水入海的启动，周边各国发表了严厉的抗议但收效甚微，预计淡水鱼企业，水质过滤，井盐生产等厂商的业绩会受到情绪性的提振。
北向资金
上一个交易日净流出21.9亿
上一个交易日市值净流入前三：贵州茅台、比亚迪、工业富联
个股偏利好的公告（公开信息）
昆仑万维：控股子公司拟发行股份收购Singularity AI全部股权
翰宇药业：司美格鲁肽原料药获美国FDA受理
上海莱士：第一大股东筹划涉及公司股权变动重大事项
国旅联合：拟收购海际购公司100%股权
西部矿业：拟7.91亿元参与竞买泰丰先行6.29%股权
美利信：参与开发2万吨冷室压铸机
北特科技：收到国内某主机厂项目定点
中贝通信：签订约5.84亿元电单车电池系统采购供应框架协议
方正科技：拟6.896亿投建二期高阶HDI项目
华塑科技：公司有给腾讯大模型供货
沃尔核材：子公司800G高速通信线已完成产品开发
首都在线：与拓尔思联手打造AIGC能力
宝光股份：自主研发出一款高效液冷储能系统产品
天舟文化：已运营邻家小仙、小丫同学等虚拟主播
得润电子：公司具有光模块连接器相关产品
开普云：参与投资的成都文趣星球科技与三体宇宙签署合作协议
个股偏利空的公告（公开信息）
天孚通信：光器件产品未来能否持续订单存在较大不确定性
城地香江：公司将为特斯拉FSD提供相关算力中心消息不实
诚志股份：股东拟减持6.00%股份
索通发展：股东拟减持3.70%股份
京沪高铁：股东拟减持2.60%股份
南凌科技：股东拟减持2.11%股份
威派格：股东拟减持2.00%股份
华海清科：股东拟减持2.00%股份
华安鑫创：股东拟减持1.00%股份
鸿博股份：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结
隔夜主要股票指数和期货品种涨跌
主要股票指数
国别
品种
涨跌幅度
中国
沪深300
-0.02%
万得全A
0.16%
恒生指数
-0.58%
A50期指
0.57%
纳斯达克金龙
2.34%
离岸人民币汇率
7.1737
美国
道琼斯
-0.68%
纳斯达克
0.39%
标普500
0.08%
欧洲
英国
0.10%
德国
0.49%
法国
0.52%
俄罗斯
0.29%
主要期货品种
类型
品种
涨跌幅度
黄金
黄金期货
-0.15%
原油
原油期货
-1.07%
航运
BDI指数
0.47%
天然气
美国天然气
0.34%
欧洲天然气
4.09%
伦敦LME
铜
0.78%
铝
0.99%
锡
3.01%
镍
3.29%
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